مستند مارتین اسکورسیزی تصاویر کنسرت فوق‌العاده و خداحافظی گروه «د بند» را با مصاحبه‌های چالش‌برانگیز پشت صحنه و اجراهای برجسته‌ای از اریک کلپتون، باب دیلن، جونی میچل، ون موریسون و دیگر اسطوره‌های راک تلفیق می‌کند.

این فیلم که بخشی مستند، بخشی فیلم کنسرت و بخشی رویایی تب‌آلود است، روح ناآرام آمریکا در سال ۱۹۷۵ و موسیقی شادی‌بخشی را که دیلن در پاییز آن سال اجرا کرد، به تصویر می‌کشد.

داستان جاکو پاستوریوس، موسیقی‌دان خودآموخته و بزرگ‌تر از حد تصوری که با تعریف دوباره صدا و نقش گیتار بیس الکتریک، به تنهایی مسیر موسیقی مدرن را تغییر داد. فیلم‌های هشت میلی‌متری، عکس‌ها و ضبط‌های صوتی دیده‌نشده، داستان واقعی پشت افسانه زندگی جاکو، موسیقی او و پایان غم‌انگیزش را فاش می‌کنند.

مستندی درباره اجرای افسانه‌ای مایلز دیویس در جشنواره جزیره وایت در اوت ۱۹۷۰. این اثر شامل تصاویر کامل و زنده از این اجرا و مصاحبه‌های اخیر با اعضای گروه و دیگران است.